Vermögensverwaltung

«...There seems to be some perverse human characteristic that likes to make easy things difficult.»

Warren Buffett, 1984

Unsere Ziele
Mit dem Vermögensverwaltungs- und Beratungs-Partner Hartweger Asset Management AG bietet The Blue Finance privaten und institutionellen Kunden klassische Vermögensverwaltung und Vermögensberatung an. Wobei «klassisch» nicht nur ein leeres Wort ist, sondern kurzum besagt, was wir machen: Unsere Arbeit setzt in einer professionellen Weise auf Prinzipien, welche sich seit Jahrzehnten und über Zyklen hinweg bewährt haben. Mit einer klaren Strategie und mit viel Ausdauer. Fortschrittlich, systematisch und eigenständig.

Unsere Eigenheit: Mit Transparenz zu einer starken Identifikation
Aus der Analyse der globalen Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft ergibt sich unsere Grundhaltung zu den Märkten.

Im engen Dialog mit Ihnen definieren wir so eine Strategie, welche unter Berücksichtigung von verschiedenen Parametern systematisch und professionell umgesetzt wird.

The Blue Finance ist davon überzeugt, dass der Anlageerfolg auch stark von der Identifikation des Kunden mit dem Portfolio abhängt. Als Spezialität von The Blue Finance werden Sie mit den «The Blue Investment Principles» und Ihrem individuellen «Investor’s Manual» bestens darüber dokumentiert, was wir wie, wann und warum tun. Und vor allem auch darüber, was wir nicht tun.

Weil unsere Leistung für Sie erst im Laufe der Zeit sichtbar wird, legt The Blue Finance grössten Wert auf eine transparente und verständliche Darstellung des über Jahre entwickelten und gereiften Investment-Prozesses. So können Sie die Entwicklung der uns anvertrauten Vermögen nachvollziehen, und der Dialog mit uns geschieht auf «Augenhöhe».

«A majority of life’s errors are caused by forgetting what one is really trying to do.»

Charlie Munger

Anlageberatung 
Wir begleiten und beraten Sie als Sparring Partner im Auftragsverhältnis beim Tätigen Ihrer Investments. Aufgrund der langjährigen Tätigkeit für und mit institutionellen Investoren hat The Blue Finance einen Beratungsansatz, welcher sich an einem professionellen Anlageprozess orientiert.

Ob institutionelle oder private Kunden: Wir legen grossen Wert auf die profunde Auseinandersetzung mit den Werten und Zielen, den Rahmenbedingungen und der Strategie eines Kunden. Sie sind es, welche langfristig den Anlageerfolg bestimmen. The Blue Finance legt das Vermögen seiner Kunden professionell — also zielführend strukturiert, umsichtig und effizient — an.

Unsere Dienstleistungen
In der Anlageberatung verfügt The Blue Finance über die folgenden modular angebotenen Kompetenzen:

1. Organisation & Prozesse
Wir unterstützen Institutionen (Stiftungen, Pensionskassen) und Privatkunden bei der sauberen Strukturierung der Anlagetätigkeit. Insbesondere in der institutionellen Vermögensverwaltung ist die Professionalität der Organisation und der Prozesse eine grundlegende Notwendigkeit, welche der Institution geschuldet ist.

2. Strategie
Sowohl für private Anleger als auch professionelle Investoren ist die sorgfältige Definition und fachkundige Umsetzung der Strategie das entscheidende Element für den Anlageerfolg. Wir helfen Ihnen, sich die richtigen Fragen zu stellen und umsichtige Entscheide zu treffen.

3. Umsetzung
Die professionelle Umsetzung der Anlagetätigkeit erspart Ihnen Kosten. The Blue Finance verfügt über Expertise in folgenden Bereichen:

  • Auswahl der Umsetzungs-Partner: Banken, Vermögensverwalter, Berater
  • Reporting & Controlling: Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Anlagen jederzeit unter Kontrolle zu haben und wenn nötig zu agieren.
  • Sparring Partner: Unterziehen Sie Ihre bestehende Lösung einer umfassenden Analyse und holen Sie sich so eine Zweitmeinung (Second Opinion) ein.

«If you can’t describe what you are doing as a process, you don’t know what you’re doing.»

J. Edwards Deming

The Blue Investment Principles
«The Blue Investment Principles» bilden die Basis unseres Vermögens-Handwerks. Die wichtigsten Prinzipien sind:

  • Aktive Vermögensverwaltung | Wir beobachten, was auf der Welt geschieht und positionieren die Anlagen entsprechend. Das bedeutet auch, dass wir nicht einfach in den ganzen Markt investieren, sondern selektiv sind.
  • Qualität plus Wachstum | Bei Investitionen achten wir auf eine hohe Qualität der Anlageobjekte. Zudem muss der Investor mittel- bis langfristig von Wachstum profitieren können.
  • Einfachheit | Was wir tun, ist einfach verständlich. Und so stellen wir es auch dar.
  • Langfristigkeit | Wir haben eine langfristige Perspektive. Wir filtern aus dem täglichen Geräusch der Märkte das Wesentliche und halten unsere Perspektive. In der Ruhe liegt die Kraft.
  • Unabhängiges Denken | The Blue Finance bildet sich seine eigene Meinung. Gegen das tägliche Financial Infotainment («finfotainment») sind wir immun. An den Märkten erzielt man keine überdurchschnittliche Rendite, wenn man keine eigenständige Meinung hat und wie der Durchschnitt investiert.
  • Demut | Wir wissen was wir können und insbesondere aber auch, was wir – und mit uns alle anderen auch – nicht können. Inszenierung gehört nicht zu unserem Repertoire.
  • Keine Prognosen | Weil wir wissen, dass Market Timing, also das Suchen des richtigen Zeitpunktes für ein Handeln am Markt, nutzlos ist, tun wir es nicht. Aus demselben Grund hören Sie von The Blue Finance auch keine konkreten Prognosen bezüglich der Entwicklung von Anlageklassen oder Währungen.
  • Risiko | Preis und Wert sind zwei verschiedene Dinge. Wer mit der richtigen Einstellung investiert, sieht das Risiko einer Anlage nicht in den Schwankungen des Preises einer Anlage, sondern im Verlust des Wertes einer Anlage. 
  • Preis | Jede gute Anlage kann durch einen zu hohen bezahlten Preis zur schlechten Anlage werden. Der Preis ist deshalb ein entscheidendes Kriterium, ob eine Anlage gut oder schlecht, riskant oder nicht riskant ist.

Individuelle Strategie
Für uns ist es wichtig, dass Sie sich mit Ihrem Portfolio identifizieren können und ein Verständnis für unsere Arbeit entwickeln. Nur so ist es möglich, eine gewählte Strategie über Zyklen hinweg beharrlich zu verfolgen und seine Ziele zu erreichen. Wir erarbeiten mit Ihnen eine individuelle Strategie, welche auf Ihren Bedürfnissen, Erfahrungen und Überzeugungen beruht und im Einklang mit unseren Werten und Prinzipien umgesetzt wird.